Dedup by Reform · Справка
← Все виджетыПоддержка
EN RU
Dedup by Reform · виджет для amoCRM и Kommo

Склейка дублей

Склеивает дубли в момент создания сделки

Интеграции, формы и чаты часто создают новый контакт вместо того, чтобы найти существующий. Виджет ловит такой дубль, как только появилась сделка, и склеивает его со старой карточкой клиента — до того, как в него упрутся менеджеры, телефония и отчёты.

Установить в KommoКак это работает
Склейка дублей

Зачем он нужен

Интеграции с источниками заявок редко сделаны идеально: многие создают новый контакт на каждую заявку и не проверяют, есть ли клиент в CRM.

Сделки, звонки и переписка одного клиента расползаются по разным карточкам: менеджер не видит историю и звонит клиенту повторно.

Телефония и почта открывают не ту карточку, а отчёты считают одного клиента несколько раз.

Чистить потом бесполезно: интеграция каждый день создаёт новые дубли.

Что делает виджет

Склейка в момент создания сделки

Действие в цифровой воронке за секунды проверяет контакт и компанию сделки и склеивает дубль со старой карточкой — даже если интеграция дубли не проверяет.

Разбирает то, что уже накопилось

Проверка всей базы по телефону, email и своему полю; однозначные группы объединяются штатным механизмом CRM.

Лучше не объединить, чем объединить не то

Большие группы, общие номера офиса и мусорные значения сами не объединяются никогда.

Ручная проверка

Сомнительные группы ждут человека: карточки рядом, вы выбираете, что оставить.

Отмена за 7 дней

Каждое объединение записано в самой CRM. Дубль возвращается из корзины вместе со сделками.

Контакты и компании

Та же проверка, объединение и отмена для компаний — например, по ИНН.

Как это работает

1

Выберите поля, по которым искать дубли: телефон, email и при необходимости своё поле, например ИНН.

2

Добавьте действие виджета на этап воронки, куда попадают новые заявки: с этого момента дубли склеиваются сами, как только появляются.

3

Один раз почистите базу: тестовое объединение первых групп, затем полный прогон — например, вечером.

Для когоОтделы продаж и сервиса, где заявки приходят из форм, чатов, телефонии и интеграций, которые не проверяют дубли, и один и тот же клиент снова и снова появляется новым контактом.
01

Что делает виджет

«Склейка дублей» исправляет недоработки интеграций: когда форма, чат или интеграция создаёт новый контакт или компанию клиенту, который уже есть в CRM, виджет за секунды после появления сделки склеивает дубль со старой карточкой. Он же разбирает дубли, которые уже накопились. Склейка идёт штатным объединением CRM: сделки, примечания, задачи и переписка переходят в старую карточку.

02

Установка

  1. Установите виджет из маркетплейса и разрешите доступ.
  2. Откройте Настройки → Интеграции → Dedup by Reform, выберите поля для поиска дублей и нажмите Сохранить.
  3. Страница очистки — в Настройки → Dedup.
!

Объединять карточки в CRM может только пользователь с правом их удалять, поэтому запускайте очистку от имени администратора.

03

Склейка новых дублей при создании сделки

  1. Включите Сразу объединять новые дубли в настройках виджета.
  2. В настройках воронки (Сделки → Автоматизация) добавьте действие Dedup by Reform на этап, куда попадают новые заявки, с условием «при переходе или создании в этапе».
  3. Когда приходит заявка, сервер Reform примерно за 20 секунд проверяет её контакты и компанию. Если дубль однозначный, сделка, телефоны и email сразу переходят к старой карточке, а дубль опустошается, чтобы звонки и письма находили нужную карточку.
  4. Пустой дубль затем удаляется штатным объединением в браузере любого пользователя с правами на объединение, у которого открыта CRM. Сомнительные случаи только помечаются для проверки.
04

Проверка всей базы

  1. На странице Настройки → Dedup выберите Контакты или Компании и нажмите Проверить базу. Проверка только читает данные и ничего не меняет.
  2. В итоге видно, сколько групп найдено, сколько объединится автоматически и сколько уйдёт на ручную проверку.
  3. Начните с тестового запуска: объедините первые 10 групп и посмотрите на карточки. Затем — полный запуск, сразу или к заданному времени, например к 22:00.
  4. Не закрывайте вкладку до конца прогона. Если он прервался, просто запустите снова: уже объединённые дубли не повторятся.
✓

После каждого объединения виджет проверяет, что дубли исчезли и все сделки остались у главной карточки. Если что-то не так, прогон останавливается.

05

Ручная проверка

  1. Неоднозначные группы сами не объединяются: например, слишком много карточек с одним номером или контакт привязан к разным компаниям.
  2. Нажмите Разобрать спорные группы: карточки группы показаны рядом, вы выбираете главную и значения, которые оставить, затем объединяете, отмечаете «не дубль» или пропускаете.
  3. Отметить спорные группы в CRM ставит метку в поле карточки «Дубль (Dedup)», чтобы найти их поиском списка: «Проверить-дубль» покажет все, номер группы (G-…) — одну.
06

Журнал и отмена

  1. Каждое объединение оставляет в главной карточке примечание о том, что объединено; из этих примечаний строится журнал объединений за 7 дней.
  2. Нажмите Отменить… у объединения и подтвердите. Дубль вернётся из корзины, его сделки и связанные контакты или компании — снова к нему, а из главной карточки уберутся телефоны, email и теги, пришедшие от дубля.
  3. После отмены обе карточки помечаются «Не-дубль», чтобы следующие прогоны их снова не объединили.
!

Переписка и примечания, перешедшие в главную карточку, остаются в ней: CRM не умеет разделять их обратно.

07

Контакты и компании

Переключайтесь между Контактами и Компаниями вверху страницы очистки. Всё работает одинаково: проверка, тестовый и полный запуск, ручная проверка, журнал и отмена. Для компаний лучшее дополнительное поле — обычно поле компании, например ИНН. Контакты по полю компании не объединяются никогда: оно общее у всех сотрудников одной компании.

08

Настройки

  • Сразу объединять новые дубли — действие в цифровой воронке, описанное выше.
  • Искать дубли по телефону, email и до четырёх своим полям контактов или компаний (ИНН, номер договора или клиента).
  • Дополнительные настройки: сколько карточек в группе объединять самим (по умолчанию 3, максимум 5), когда номер или email считается общим, по скольким последним цифрам сравнивать телефоны (по умолчанию подбирается по базе), должно совпасть любое или все поля, поля, которые обязаны совпадать, стоп-лист и название тега «Разрешённый дубль».
09

Что никогда не объединяется само

  • Группы больше заданного размера (по умолчанию 3 карточки).
  • Номера и email, которые есть у многих карточек: общий номер офиса, адрес ресепшн.
  • Мусорные значения: «0000000», название курса в поле email и подобное. Если объединение затронет слишком большую часть базы, полный прогон блокируется до вашего подтверждения.
  • Карточки с тегом «Разрешённый дубль» (например, члены семьи с одним телефоном в клинике).
  • Карточки, которые человек уже отметил «Не-дубль».
10

Вопросы и ответы

Сделки объединяются?

Нет. Объединяются только контакты и компании; сделка просто привязывается к старой карточке.

Виджет использует ИИ или куда-то передаёт данные?

Нет. Дубли находятся по правилам в вашем браузере. Для новых дублей из воронки сервер Reform читает карточки через API CRM и не хранит персональные данные.

У менеджера без прав администратора открыта CRM — объединение сработает?

CRM объединяет карточки только у пользователей с правом их удалять. Виджет передаёт последний шаг пользователю, у которого такие права есть.

Проверка ничего не нашла, а дубли я вижу

Проверьте, какие поля выбраны и совпадают ли значения: телефоны сравниваются по последним цифрам, email — без учёта регистра. Значение, которое есть у многих карточек, считается общим и не учитывается.

Можно отменить объединение через 7 дней?

Журнал хранит 7 дней. Позже удалённую карточку можно восстановить из корзины CRM вручную, пока она там лежит.

11

Поддержка

Reform
reform.bz
Написать в Telegram

В обращении укажите адрес аккаунта и номер группы (G-…), если вопрос про объединение. · admin@reform.bz